שירותי ייעוץ פיננסי מקיפים
פתרון שלם לכל החלטה פיננסית — מהמשפחה ועד העסק — עם שקיפות, ניהול סיכונים וטכנולוגיה מתקדמת.
ייעוץ השקעות
בניית אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית, ניתוח תיק קיים, איזון סיכון–תשואה ובקרה שוטפת — תחת רישוי הרשות לניירות ערך.
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי בלתי תלוי בגופים מוסדיים: בחינת קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, תכנון לפרישה ויציבות לטווח ארוך — תחת רישוי רשות שוק ההון.
ייעוץ משכנתאות
ליווי מלא בלקיחת משכנתא חדשה ובמחזור משכנתא קיימת: ניתוח תמהיל, איתור הזדמנויות חיסכון ומשא ומתן מול הבנקים עד החתימה.
תכנון כלכלי למשק הבית
מיפוי הכנסות, הוצאות, חובות וחסכונות; בניית תקציב משפחתי, תכנית חיסכון ויעדים פיננסיים מותאמים — לוודאות וביטחון כלכלי לאורך זמן.
ייעוץ אשראי עסקי
אפיון צרכים, גיוס מקורות מימון, משא ומתן מול גופים פיננסיים ושיפור תזרים מזומנים.
חוות דעת כלכליות
הערכות שווי, חוות דעת לבית משפט וניתוח כדאיות עסקית — בהתאם להכרה כעד מומחה במאגר בתי המשפט.
גישור ובוררות
פתרון מחלוקות עסקיות במהירות ובדיסקרטיות, תוך שמירה על יחסי העבודה בין הצדדים.